１　会社経営者から現状をヒアリングし、相続・贈与・譲渡が密に絡む税務周辺の解決策を見出し、助言すること。
２　会社経営者が保有する自社株式を後継予定者への引継ぎについて、特例等の適用の有無を検討し、説明すること。
３　相続税が関係する個人事業主における所得税のキャッシュフロー分析と相続税に与えるシミュレーションの作成と説明。